Un family office qui boucle ses reportings trimestriels en deux jours

Les relevés de onze banques collectés, contrôlés et rédigés dans le reporting de chaque famille ; les associés valident chaque ligne.

pour clôturer un trimestre, contre dix
2 jours
Gestion de patrimoine

Le défi

Les responsables de compte passaient leur lundi matin à lire les retombées et à refaire le même rapport hebdomadaire pour chaque client. Les juniors faisaient un premier tri, et le rapport arrivait quand même en retard.

La solution

La Map a fait apparaître le processus de veille en deux semaines. Un agent collecte désormais les retombées pendant la nuit, les filtre avec les mots-clés de chaque client, signale les mentions sensibles et rédige le rapport dans le modèle maison.

  • Flux de veille et bases presse connectés une fois, avec leurs droits
  • Un point de validation par rapport dans Desk, pour le responsable de compte
  • Dépenses et temps gagné revus chaque mois
Une exécution en attente de la validation du responsable de compte.

L'impact

Les rapports attendent la relecture quand l'équipe arrive. Le temps gagné va aux clients.

Je lis le rapport, je change deux lignes et je l'envoie. Avant, c'était toute ma matinée.